“中国石化”公开发行A股可转债发行公告::全景证券频道

如愿以偿 上海证券买卖 放开工夫 2011年02月17日 22:34 作者
      奇纳河石油化工股份有限公司(发行人)启动发行A股可替换公司用以筹措借入资本的公司债购得证(下称:石化转债或可换负债)已如愿以偿奇纳河证券人的监督管理佣金证监批准[2011]214号文同意。
可替换用以筹措借入资本的公司债的发行全体数字为人民币230亿元。,以100元/张发行,全体数字230,000,000张;可替换用以筹措借入资本的公司债的条款自发行之日起六年。,换句话说,从2011年2月23日到2017年2月23日。;第年至第六感觉年的息票利率地区为、、、、、;转股起止日期为自可换负债发行完毕之日满六月后的第每一买卖日起至可换负债壮年期止(即2011年8月24日至2017年2月23日止);初始替换价为人民币/股。。
这次发行的石化转债向发行人除桩合伙奇纳河石油化工结党公司(下称:原A股合伙除桩合伙外。:原合伙优先于安设,优先于合理的事物后留存下的使分裂(含原合伙废优先于合理的事物使分裂)采取网下对机构出资者合理的事物和经过上海证券买卖(下称:上证所)买卖系统网上开价发行相结合的方法停止,假如有每一抵消,它由承销品销售结党承保。。原合伙优先于合理的事物后留存下的使分裂网下发行和网上发行预安装的发行数字级别为50%:50%。
原合伙可优先于合理的事物的可换负债数字为其在留下印象日期(2011年2月22日)收盘后留下印象在册的保留发行人A股股份数按每股合理的事物元可换负债的级别,原因1,000元/手到户数,每1手购得单位。。原合伙的预先注定开始从事是经过,停编码为704028。,分派高地石化负债分派。;可替换用以筹措借入资本的公司债的在线优先于分派可开始从事较劣的。除桩合伙外,发行人共保留A股4股,163,995,281股,因为此成绩的优先于级有效地利用比的计算,原合伙可优先于开始从事13,799,480手。
原合伙可以参与者事前分派。,你也可以参与者购得留存下的后的优先于级P。普通出资者经过SSE参与者在线发行。网上订购定货单编码为733028。,购得高地石化成绩。。每个理由申购上界为115亿元(11,500,000手)。
机构出资者购得的上限为5000万元,000张),超越5000万元人民币(500),000张卡必需是1000万元(100)。,000张积分的倍。网下机构出资者申购的上界为115亿元(115,000,000张)。
这次发行原合伙优先于合理的事物日和网上、网购日期为2011年2月23日。,内侧的,网上申购工夫是上证买卖系统不变的的买卖工夫。,即9:30-11:30,13:00-15:00;净购得工夫为9:00至1500。
这次发行的石化转债不设定保留条款制,信誉评级是AAA;由奇纳河石化结党公司就比较期可换负债的还本付息开价不行取消的共同责任使安全依据。
此摘要仅供参考。,当天中间宣布公报全文。